格隆汇4月12日丨三一国际(00631.HK)公告，于2023年4月12日，公司与卖方Sany Perpetual Enterprise Holdings CompanyLimited订立该协议，据此，公司已有条件同意购买且卖方已有条件同意出售待售股份(即目标公司三一石油科技香港有限公司全部已发行股本)，代价为人民币29.8亿元。

于完成后，目标公司将成为公司的全资附属公司。目标集团的财务报表于完成后将综合入账至公司的财务报表。

(资料图片)

目标公司为控股公司，目标集团的主要业务由三一石油智能装备有限公司及其附属公司运营。目标集团主要从事油气田压裂设备与配件的研发、生产与销售，以及油气田固井增产相关技术服务等业务，致力于保障国家能源安全，为客户提供安全、高效、智能、环保的成套石油装备与综合解决方案及一体化服务。

目标集团主要业务类型可分为：1、成套压裂设备及配件的研发、生产与销售，2、钻修井机管柱自动化设备的研发、生产与销售，3、后市场及油田相关技术服务。目标集团拥有全系列成套压裂设备产品(机械、液压、电驱)及行业领先的钻修井机管柱自动化设备产品，并掌握相关核心技术。

目标集团多款产品领跑中国市场。2021年和2022年目标集团车载压裂设备连续两年保持销量及市占率行业第一，二层台机械手、钻台面机械手、动力液压站等钻修井机管柱自动化设备销量也处于行业领先水平。

董事会相信，收购事项具有策略吸引力，并将带来以下裨益：

(i)持续多元化产业布局，拓展能源装备业务细分领域，形成协同效应

本次收购事项前，公司业务可分为三大板块：在矿山装备领域涵盖煤炭机械、非煤掘采、矿用车辆及智慧矿山业务；在物流装备领域覆盖集装箱装备、散料装备及通用装备业务；在机器人领域覆盖机器人系统集成、移动机器人及电动叉车业务。目标集团深耕于油气田成套设备与配件的研发、生产与销售，以及油气田固井增产相关技术服务等业务。本次收购事项后，公司煤炭机械等能源装备业务细分领域将获得进一步拓展，实现多元化产业布局，提升业务规模，增加经营业绩增长点。公司与目标集团可以在业务方面形成协同效应，特别是煤层气开采方面，公司的煤炭机械业务与目标集团的油气装备业务可以在业务一体化发展、客户资源共享、市场规模扩大等方面实现协同效应。

(ii)资源整合提升智能制造能力，提升装备制造产能水平

本次收购事项前，公司宽体车、液压支架、小港机及大港机的灯塔工厂项目已陆续投产。灯塔工厂的建成提高了生产自动化率，缩短了制造周期，实现产能跃升及制造装配过程少人化，满足公司产品订单需求的快速增长。目标集团已建成株洲智能制造中心，实现了产线自动化、运营数字化、协同网络化、决策智能化等方面的制造能力提升。本次收购事项完成后，公司及目标集团将整合发展，提升产线自动化程度及柔性生产能力，从而有效提高生产效率、降低生产成本；同时，公司与目标集团的整合将推动装备制造能力的迅速提升，从而在市场上更加具有竞争力。

(iii)电动化、智能化技术及研发能力互补，加速商业化成果孵化

公司智能化、电动化成果显著。矿山装备方面，智能掘进机销售实现翻倍增长，公司开发的基于数字孪生技术的综掘智能控制系统达到国内领先水平，实现智能采煤机全型谱覆盖。智慧矿山无人驾驶运营里程超30万公里，综合运行效率达88%。物流装备方面，公司的自动化轨道式龙门起重机签订总金额近10亿元订单，具备箱区自动扫瞄等先进设计，作业达到国内领先水平。公司交付天津港14台自动化轮胎吊，打破作业效率纪录，完成国内首个成功运行的铁路自动化轨道吊项目，入选行业创新案例。机器人方面，公司不断推出引领行业发展的新产品，开发配备智能化系统的王牌C6电动叉车等。

(iv)共同推动国际化战略，整合拓展销售渠道

公司数智化、电动化及国际化战略取得突出成效。2022年，公司海外销售收入持续增长，同比增幅达到101.5%。目标集团近年持续提升国资客户销售收入，推动新产品商业化落地，逐步开拓海外市场，目前中亚、日本、中东、非洲、拉美等地区已实现意向订单。

本次收购事项完成后，公司与目标集团可通过整合销售网络和渠道，进一步提高市场开拓能力，提升产品多样性和国际化覆盖度，满足国内外客户需求，实现销售规模的稳步提升。

(v)提高集团收入规模和盈利能力

2020年至2022年，目标集团收入分别为人民币8.94亿元、人民币17.40亿元及人民币20.87亿元；净利润分别为人民币0.70亿元、人民币3.04亿元及人民币3.86亿元。目标集团将积极开发钻采自动化板块、天然气工程等业务板块的新产品，拓展油气专业技术服务等新业务，并迈入国际市场，打造新增长点。

本次收购事项完成后，目标集团将成为上市公司的全资附属公司，目标集团和公司的整合将进一步提升公司在能源装备领域的综合竞争力，有助于提升公司的收入规模和综合竞争力。

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